登録なし・無料で使えます

営業・事務の計算と管理表を、無料で。

粗利の計算、仕入値が上がったときの売価の比較、価格改定の対応管理、担当者の引き継ぎに使えるWebツールとExcelです。登録やメールアドレスの入力はいりません。

配っている「価格改定・見積の対応管理表」の記入例（架空のデータ）。期限を過ぎた対応や、合意したのに未反映の得意先を言葉で知らせます。

使える道具

粗利と、仕入値上げの影響を計算する
原価と売価から粗利・粗利率を出します。仕入値が上がるときは、売価を据え置く場合と、粗利額を保つ売価・粗利率を保つ売価を並べて比べます。
- Webで計算
- 価格改定の対応管理Excel
計算する
営業・業務の引き継ぎ表を使う
顧客・案件・業務ごとに、前任者・後任者・次にすること・資料の場所を残すExcelです。繰り返す業務の手順を1行で書くシートと、記入例が付いています。
- Excel
- 記入例つき
記入例とExcelを見る
Excel・CRM・外注を比較する
見積・案件の管理を、自作のExcel・CRM・外部の支援のどれで進めるか。始める手間、日々の更新、複数人での利用、引き継ぎを同じ物差しで比べました。
- 読みもの
- 判断の目安
比較を読む

見本の画像は、実際に配っているファイルの記入例シートから作っています。黄色が入力欄、灰色が自動で計算される列です。後任者が決まっていない引き継ぎや、期限を過ぎた対応が、言葉で表示されます。

ツグアスは、Eishu（代表城山和樹）が運営しています。法人営業を約10年続け、そのうち3年は水処理・産業設備の技術営業として、図面から配管・搬入・据付までを含む見積を作ってきました。

仕入値が上がるたびの売価の見直し、得意先への案内、見積の作り直し、担当が変わるときの引き継ぎ。こうした手間を少しでも減らすために、自分で使ってきた考え方を道具にして公開しています。

同じ運営者が、小規模なBtoB企業の営業・事務の整理を支援する「セコンドデスク」を運営しています。無料の道具を使ったうえで、自社の業務に合わせて整えたいときの相談先です。